Когда на Дон заходят немецкие захватчики, опытный ветеран Первой мировой войны Семён Неупокоев собирает казаков и встает на защиту своей земли. Его боевой опыт, полученный в жестоких сражениях с немцами в период 1914-1918 годов, когда он заслужил прозвище Заговорённый, оказывается решающим в борьбе с врагом в 1942 году. Несмотря на то что противник оснащён современными танками и артиллерией, у казака остаются верные шашка, конь и бескрайние степи. Чтобы подавить сопротивление Заговорённого и его преданных соратников, враг бросает в бой значительные силы, возглавляемые опытным полковником Риттером, который имеет свои старые счёты с Неупокоевым, уходящие корнями в Первую мировую войну.