Элизабет Спаркл, когда-то блиставшая в Голливуде, теперь ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Но её слава угасает, и шоу планируют перезапустить с новой звездой. В отчаянной попытке вернуть молодость и популярность, Элизабет решается на приём уникального препарата «Субстанция», который превращает её в молодую и привлекательную Сью. Однако совершенство имеет свою цену, и последствия этого решения вскоре обрушиваются на Элизабет, заставляя её столкнуться с жестокой расплатой.