Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант по имени Чань, сбежавший от бандитов, которые его обманули, оказывается в городе-крепости Коулун. Здесь, в переполненном квартале, где царят свои законы, он находит мешок, который, как он полагал, содержит деньги, но на самом деле там наркотики. Чань пытается продать их и вскоре сталкивается с местной бандой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, оплачивая его долг и предоставляя ему работу. Таким образом, у Чаня появляются друзья и новый дом. В это время владелец недвижимости Коулуна, который также является названным братом Циклона, начинает искать человека, чью смерть он жаждет уже много лет.